Мировая торговля пшеницей: динамика, состояние и проблемы

По данным Международной конференции по проблемам питания населения в мире, проведенной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) 13-17 ноября 1996 г., рост продовольственных потребностей ми­рового населения в 2050 г. будет определяться главным об­разом ростом численности населения в мире. Треть общего импорта пшеницы приходится на страны с высоким уров­нем прироста населения, не производящие или производя­щие ее в незначительном количестве. 80% мировой торгов­ли зерном приходится на развивающиеся страны, и ежегод­ные темпы роста потребления зерна этими странами состав­ляют 2%. Прирост населения земного шара составляет 85-90 млн человек в год, к 2025 г. более 80% населения уже будет проживать в развивающихся странах. В этот период прогнозируется наибольший рост потребности в зерновых культурах. По прогнозам, мировая потребность к 2005 г. увеличится на 37 млн т пшеницы, 37 млн т кормового зерна, 48 млн т очищенного риса.

По данным международных экспертов, в будущем глав­ным критерием экономического и социального роста будет служить аграрный сектор. Между тем, за последние 50 лет население планеты увеличилось в два раза, также как и производство зерновых. По прогнозам демографов очередные 50 лет население планеты также возрастет в два раза, пре­имущественно за счет демографического взрыва в разви­вающихся странах. Быстрый рост населения обусловит воз­растающий спрос на зерно. Между тем, экспортные воз­можности высокоразвитых аграрных государств и уровни достигнутой урожайности не будут адекватными для полно­го удовлетворения этого спроса.

Организацией экономического сотрудничества и разви­тия (ОЭСР), включающей 29 стран — крупнейших произво­дителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия был дан анализ долгосрочных тенденций развития мирового рынка продовольственных товаров. Предполагается, что мировое сельское хозяйство в кратко- и долгосрочной пер­спективе способно в целом удовлетворить спрос на продук­ты питания населения даже при условии, что в предстоящие 20 лет ежегодно население мира будет увеличиваться на 80 млн человек.

В этих условиях прирост производства продукции сель­ского хозяйства будет происходить за счет его развития в тех странах, где для этого имеются благоприятные условия. Повышение спроса на продовольствие и предполагаемый рост мировых цен на него будут способствовать в ряде стран использованию земельных резервов, которые в на­стоящее время не задействованы в соответствии с програм­мами вывода земель из оборота. В качестве отрицательных факторов, способных сдерживать дальнейшее наращивание мирового производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия служит ограниченность как в развитых, так и в развивающихся странах площадей земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, что связано с высоким уровнем урбанизации и необходимостью сохранения лес­ных массивов. Не менее важными противодействующими факторами служат экологические осложнения в связи с дальнейшим вовлечением незадействованных земель, огра­ниченность водных ресурсов и сокращение финансирования сельскохозяйственного производства.

Оценивая сложившуюся в мире ситуацию, надо отме­тить, что в последние 20 лет рынок не ощущает прироста производства зерновых, поскольку селекция и химизация достигли пределов наращивания, а наука не оказывает пока существенного прилива новых технологический решений в процесс производства зерновых. Результаты агрономиче­ских и генетических исследований позволили незначитель­но повысить урожайность в сельском хозяйстве. Отсюда следует ожидать, что в связи с приростом населения миро­вые потребности на пшеницу, зерно и рис значительно уве­личатся. При этом треть общего импорта пшеницы прихо­дится на страны с высоким уровнем роста населения, где сельскохозяйственные продукты не производятся или же производятся в незначительном количестве. Тем самым, можно сказать, что на мировом рынке продовольствия сло­жившиеся несоответствия спроса на зерно и его предложе­ния имеют место как на текущий момент, так они будут со­храняться и в длительной перспективе.

В соответствии с прогнозом могут быть выделены сле­дующие основные тенденции в развитии мировых продо­вольственных рынков:

—   в наиболее развитых и богатых странах спрос на продовольствие будет оставаться примерно на одном уровне. Однако принципиальным образом может быть изменена структура потребления и качество продуктов питания;

—   торговля переработанными и готовыми к употребле­нию продуктами будет развиваться быстрее, чем то­варами, не прошедшими обработку;

—   в структуре мирового экспорта будут продолжаться изменения. Так, лидирующие позиции займут США, Австралия и Новая Зеландия, потеснив страны ЕС;

—   в географической структуре рынка продовольствия также продолжатся перемены, и ряд развивающихся стран Восточной Азии и Восточной Европы все бо­лее будут превращаться в нетто-импортеров сельхоз­продуктов. Это значит, что у крупных стран-произ­водителей сельскохозяйственной продукции и про­довольствия появятся новые рынки сбыта;

—   усиление глобализации создаст прессинг на осущест­вляемую торговую политику государств и в результа­те ослабления протекционистских мер страны ОЭСР увеличат импорт. Предполагается, что если его доля в мировом объеме была на уровне 7% в 1992 г., то мо­жет возрасти до 20% в 2020 г.

Такие качественные структурные перемены обязательно вызовут необходимость перестройки сельского хозяйства в развитом мире. Между тем, в условиях достаточного миро­вого производства проблемы обеспечения продовольствием будут особенно остро стоять перед беднейшими странами, не имеющими средств на финансирование его импортных поставок.

Ситуация на рынке такова, что структура производства зерна колеблется в зависимости от складывающейся в каж­дом году конъюнктуры. В 90-е годы в среднем на долю пшеницы и кукурузы приходилось почти 60% мирового сбора зерна, при примерно равном их соотношении 30 лет назад — 47,5%. Рис является третьей зерновой культурой мира (20%), ячмень сохраняет позиции четвертой зерновой культуры (10%). С начала 1999 г. мировой рынок продо­вольственной пшеницы, несмотря на низкий уровень цен, оставался достаточно спокойным. Увеличиваются лишь цены на пшеницу «дурум». Рынок ячменя характеризовался большей активностью и свободно принимался всеми субъ­ектами торговли. Из-за увеличения спроса на это зерно со стороны Саудовской Аравии, Ирана и Ирака и снижения производства его Австралией, цены на ячмень заметно пре­высили стоимость кормовой пшеницы.

Значительное снижение цен на многие виды сельскохо­зяйственных товаров с середины 1997 г. стало следствием скорее рекордного мирового производства, чем сокращения потребления. Например, с 1995 по 1997 г. мировой объем производства зерна ежегодно возрастал на 10,5%, а если взглянуть на долгосрочный тренд, эти темпы роста состав­ляют лишь 1,4%. Аналогично этому, за тот же период произ­водство соевых бобов ежегодно возрастало на 13,2%, что го­раздо выше долгосрочного тренда, составляющего 3,6% /12/.

С началом подъема в азиатских странах снижение цен на ряд продуктов питания и сырьевые товары в 1999 г. пре­кратился. Цены на большинство ненефтяных видов сырья продолжали снижаться вплоть до марта 1999 г. отчасти под влиянием бразильской девальвации, продолжавшей сказы­ваться на конъюнктуре рынков кофе, соевых бобов и сахара, то есть тех сырьевых товаров, примерно 20% мирового экс­порта которых приходится на Бразилию. У многих госу­дарств возрос импорт продовольствия, а как известно, в ми­ровой практике 30-35% импорта в реализации продовольст­венных товаров свидетельствуют о критической черте поте­ри продовольственной безопасности.

На мировом рынке в целом наблюдается стабильная си­туация с производством зерновых культур, поскольку в ве­дущих странах-производителях в 1998 г. не наблюдалось каких-либо серьезных проблем с посевами зерна. Исключе­ние составили некоторые страны Центральной и Восточной Европы, в том числе и Россия, где погодные условия не бы­ли благоприятными.

По данным Минсельхоза США, в 1998 г. значительно расширены площади, занятые твердыми сортами пшеницы, в таких странах как США, Австралия, Канада, Казахстан. Совокупное производство зерновых в странах ЕС в 1998 г. составило 192,4 млн т против 201,2 млн т в рекордном 1997 г. При этом потребление составило 171,9 млн т, экспорт — 29,9 млн, в том числе пшеницы — 18,3 млн т. Мировое производ­ство пшеницы в 1998 г. было всего на 2% ниже прошлогод­него, в том числе в США — на 7, странах ЕС — на 4%. Кроме того, достаточные мировые переходящие запасы зерна, со­ставившие в 1997-1998 гг. по пшенице 135 млн т, кукурузе — 80 млн, сгладили последствия спада производства некото­рых видов зерновых в ряде стран-производителей.

На мировом рынке ячменя ситуация была вполне ста­бильная. В 1998-1999 гг. мировая торговля ячменя несколь­ко увеличилась и превысила 15,1 млн т, при этом рос спрос на пивоваренный ячмень, а на кормовой имел тенденцию к снижению.

Что касается мировых цен на пшеницу, то на американ­ском и аргентинском рынках они снижались, а в странах ЕС были стабильными. На 30 июня 1998 г. цена США в Мекси­канском заливе на пшеницу составляла 104,1 долл. за т, Ар­гентине — 89, Руане (ЕС) — 120 долл. за т. На кукурузу миро­вая цена Чикагской биржи имела тенденцию к росту и со­ставила на ту же дату 95,3 долл. за т, в странах ЕС и Арген­тине она оставалась стабильной на уровне, соответственно, 131 и 98,9 долл. за т.

После того как разразился азиатский кризис, конъюнк­тура сырьевых рынков заметно ухудшилась. В 1998 г. более чем 12%-ное снижение цен на. ненефтяные сырьевые товары было самым глубоким с середины 70-х годов, охватив большинство видов сырья и все основные товарные группы. Особенно сильно снизились цены на такие сырьевые товары, как кофе, сахар, кукуруза и пшеница; кожа, кожевенное сырье и каучук; алюминий, медь, никель, свинец и цинк, рынки которых уже испытали значительное снижение цен в 1997 г. В начале 1999 г. тенденция падения цен продолжа­лась, охватив также рынок какао.

Хотя многие быстрорастущие страны Азии являются крупнейшими поставщиками сырьевых товаров на мировые рынки, именно сокращение ими потребления сырья явилось причиной воздействия азиатского кризиса на сырьевые рынки. На долю четырех стран АСЕАН наряду с Республи­кой Корея и Японией приходится значительная доля миро­вого потребления большинства видов сырья. При этом цены на натуральный каучук, рис, древесину и другие сырьевые товары, которые экспортируются главным образом страна­ми Юго-Восточной Азии, сильно упали из-за расширения предложения в условиях обесценения валют и замедления роста спроса в регионе. Девальвация вызвала рост цен в ме­стной валюте и стимулировала производство даже в обста­новке снижения мировых (долларовых) цен.

Поскольку экспортные поступления развивающихся стран в целом сильно зависят от сырьевых товаров, ухуд­шение условий торговли вызвало, хотя и в различной сте­пени, сокращение их реальных доходов. В то же время многим странам Африки, расположенным к югу от Саха­ры, удалось добиться в 1998 г. сравнительно неплохих по­казателей, поскольку в их экспорте преобладали такие то­вары, как какао и чай, цены на которые в 1997 и 1998 гг. фактически возрастали.

Страны СНГ, КНР и Иран относительно изолированы от мирового рынка, поэтому снижение переходящих запасов у них оказали лишь косвенное влияние на уровень мировых цен. Изобилие ресурсов в большинстве стран-экспортеров, низкий уровень мировых цен, напряженность с ресурсами в ряде стран-импортеров способствовали оживлению миро­вой торговли пшеницей. Основные производители и экс­портеры пшеницы как США, Канада, Аргентина и Австра­лия поставили на мировой рынок около 85 млн т, т.е. на 10 млн т больше, а страны ЕС — более 12 млн т.

ФАО и другие эксперты обосновывают тенденцию рос­та мирового производства зерна в перспективе. Возможно­сти наращивания производства зерновых в развитых стра­нах год от года уменьшаются в связи с исчерпанием воз­можности расширения посевных площадей и с бесполезно­стью и далее вредом от дальнейшего увеличения использо­вания удобрений. Кроме того, фактическая урожайность зерновых культур приближается к их биологическому по­тенциалу. В такой ситуации улучшение продовольственного обеспечения должно происходить все в большей степени за счет опережающего роста их производства в развивающих­ся странах. Однако, даже при этом условии развивающиеся страны останутся нетто-импортерами как в целом, так и по отдельным укрупненным регионам, и зависимость их от по­ставок зерна из развитых стран будет усиливаться. В част­ности, при росте производства зерна в районах Сахары, Се­веро-Восточной и Северной Африки на 50% в 2010 г. по от­ношению к 1990 г. среднедушевое производство будет уменьшаться. Необходимо, чтобы к 2010 г. производство зерновых достигло 2334 млн т, что на 25% больше уровня 1999-2000 гг., только в этом случае, как предполагают экс­перты, мировое среднедушевое производство останется на современном уровне.

Поэтому многими экспертами выдвигаются идеи о том, что в развитых странах вряд ли целесообразно вкладывать значительные инвестиции в индустриализацию и урбаниза­цию сельского хозяйства. Предпочтения отдают развитию во всем мире сельскохозяйственной инфраструктуры. Надежды в улучшении продовольственного снабжения, в ча­стности развивающихся стран, связывают с так называемой «зеленой революцией» — использованием достижений био­технологии, генной инженерии в создании высокоурожай­ных, а также теплостойких, засухоустойчивых, морозостой­ких сортов.

Ресурсная база зернового рынка такова, что основным его производителем является Азия, на долю которого при­ходилось в 90-е гг. — 45% или порядка 900 млн т. Второе место по величине производства хлеба в мире (21%) зани­мает Северная Америка, производящая более 400 млн т зер­на. На долю стран Европейского союза приходится около 10-13% мирового валового сбора пшеницы, где ведущие позиции занимает Франция, производящая 30% европейско­го сбора. Более половины произведенного ею урожая по­ставляется на экспорт.

С середины 80-х годов правительства европейских стран осуществляют политику протекционизма, субсидируя ежегодно фермеров в размере более 50 млрд долл. Что каса­ется отдельных стран, на первое место в мире по про­изводству зерна в последние годы вышел Китай. В 1996— 1997 гг. валовой сбор зерна в этой стране составил 430 млн т, или 23% мирового объема. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем за 1976-1980 гг. На североамериканском рынке на долю США приходится 15-18% мирового производства зерна и примерно 50% производства развитых стран. Канада производит 3-5% мирового объема и занимает первое место по производству зерна на душу населения. Зерновой ком­плекс играет большую роль в национальной экономике и внешнеполитической стратегии Канады. Агроэкологические условия зоны характеризуются высоким естественным пло­дородием почв. Внедрение в производство улучшенных сортов и соблюдение всех правил агротехники позволяют получать в среднем 20 ц пшеницы высокого качества с 1 га при незначительном применении минеральных удобре­ний. Экологическая чистота и безопасность для жизни по­требителя позволяют канадским производителям продавать пшеницу в другой ценовой нише.

Значительные объемы зерна выращивали в бывшем СССР. В 80-е годы производство хлеба в республиках быв­шего Советского Союза в отдельные годы превышало 200 млн т, что составляло до 12% мирового объема. В 90-е годы сократились посевные площади под зерновыми культурами, снизилась урожайность, в том числе и пшеницы, что приве­ло к сокращению почти на 50% производства зерна.

Положение России на мировом рынке в 90-е годы суще­ственно изменилось. Так, в 1991-1992 гг. ее доля в мировом производстве пшеницы составляла 7,2%, в запасах — 10,9%, а в 1998-1999 гг. — 4,6% и 0,8% соответственно. Внутрен­ний российский рынок зерна стал чрезвычайно чувстви­тельным к краткосрочным колебаниям конъюнктуры и ме­рам торгово-политического характера. В России сложилась непростая ситуация, когда не только собственное производ­ство, но в отдельные годы и импорт не обеспечивал требуе­мого потребления. И зерно поставлялось на внутренний ры­нок из запасов в размерах, превышающих нормы продо­вольственной безопасности. Неблагоприятная конъюнктура складывается также на рынке зерна Украины.

В группе развивающихся стран ведущее положение по сбору зерна занимает Индия, на ее долю приходится 11-14% мирового производства. Австралия и Аргентина произ­водят по 1,5-2% и 1,7-1,9% мирового валового сбора. Для этих стран характерно менее интенсивное зерновое хозяй­ство. Крупными производителями зерна в этой группе стран являются также Бразилия, Мексика, Пакистан, Таиланд, Турция. Богатыми обширными землями, пригодными для сельского хозяйства, владеет Арабский регион. Общий сбор зерна в арабских странах с 1980 по 1991 г. увеличился с 25,5 млн т до 34,3 или на 34%, в основном за счет роста урожай­ности. Тем не менее, производство зерна в регионе на душу населения остается очень низким и составляет 158 кг, а среднедушевое потребление почти в 2 раза превышает про­изводство. Все страны региона переживают постоянный де­фицит зерна.

Радикальные изменения на рынке продовольствия про­изошли после второй мировой войны, когда существенно выросло мировое производство зерна, обусловившее акти­визацию международной торговли им. Особый этап в его становлении сыграли 60-е годы, связанные с освоением но­вых целинных земель. К периоду 1971-1975 гг. в среднем за год объем поставок зерна на экспорт уже достигал порядка 120 млн т, в 1991-1995 гг. составил около 210 млн т.

Можно сказать, что, начиная с 1993 г. в мире наблю­дается относительная стабилизация торговли зерном. Ос­новной объем его экспорта приходится на небольшую груп­пу промышленно развитых стран. Среди них около 40% обеспечивает США, Канада — 10-12%, страны ЕС — 10-15%, Австралия — 6-8%. Следует отметить, что развитые страны в целом являются чистыми экспортерами зерновых. Экс­порт же из развивающихся стран все еще носит не­устойчивый характер, причиной чему служит зависимость состояния сельского хозяйства от осуществляемой полити­ки государств. Как правило, зерновое хозяйство наиболее успешно развивается в тех странах, где имеет место госу­дарственное регулирование и поддержка программами, включающими субсидирование и производства, и экспорта зерна. Так, например, государственное регулирование рын­ка зерна в США основано на таких экономических мерах воздействия как цена, налоги, дотации, ссуды, кредиты. При этом величина размера бюджетных средств, выделяемых товаропроизводителям, находится в прямой зависимости от использования ресурсов и рентабельности производства зерна в конкретном хозяйстве.

Ежегодные темпы роста потребления продовольствен­ного зерна в развивающихся странах составляют не менее 2% и несколько выше по кормовому зерну. Развитые страны Азии в настоящее время являются движущим фактором раз­вития мировых рынков продовольствия, особенно зерна. Потребности в импорте со стороны Азии будут удерживать в долгосрочной перспективе мировые цены на зерно. За по­следние десятилетия благодаря государственному стимули­рованию зернового хозяйства в ряде развивающихся стран (Индии, Бразилии, Турции, Мексике, Пакистане) было дос­тигнуто определенное снижение импортной зависимости. Тем не менее, еще имеет место большая зависимость от им­порта зерна таких стран как Япония, Южная Корея, Тай­вань, поскольку 70% их потребностей покрывается именно за счет импорта. А в Египте, Алжире, Нигерии, Саудовской Аравии — на 30-60%. Чистый импорт зерновых развиваю­щимися странами в целом возрастает, и, по всей вероятно­сти, эта тенденция будет еще долго сохраняться. В структу­ре мировой торговли зерном наибольшую долю — 50% со­ставляют пшеница и серые хлеба, а 45% — кукуруза.

Крупнейшими экспортерами пшеницы — США, Кана­дой, Францией, Австралией, Аргентиной обеспечиваются до 90% ее поставок на мировой рынок. При этом доля экспорта в общем объеме производства пшеницы в США составляет в среднем 60%, в Канаде — 80%, в Австралии — 70%. Импорт же пшеницы осуществляется практически всеми странами, за исключением США и Канады. Ведущим поставщиком серых хлебов являются США, обеспечивающие примерно 55-60% объема мировой торговли. Из других экспортеров серых хлебов можно выделить Канаду, страны ЕС,- ЮАР. Основными их импортерами являются страны интенсивного животноводства — Япония, европейские государства, СНГ. Потребление риса сконцентрировано в основном в крупных рисопроизводящих странах. Поэтому торговля этим видом зерна развита значительно слабее. Основные производите­лями риса являются Таиланд, США, Китай и Бирма, а ос­новными импортерами — страны Азии, Арабского Востока, Африки, а также ЕС.

Общее потребление зерна в мире за 30 лет увеличилось более чем в 2 раза и в 1990-е годы составляло в среднем за год 1,8 млрд т. Возрастает потребление зерна фуражных культур, сокращается доля зерна, расходуемого на питание. Объем и структура прямо и косвенно потребляемого зерна в отдельных странах заметно различаются. В США, Англии, ФРГ на душу населения приходится 60-70 кг в год, а в Бол­гарии, Румынии, Турции — 160-170 кг. Причем потребление, например, пшеницы колеблется от 20 кг в Бразилии до 140 кг в Турции, а риса — от 1,5-2 кг в Великобритании и Фран­ции, до 60-110 кг в Индии и Японии. Такие различия в ко­личественном и качественном потреблении обусловлены экономическим положением в каждой стране и нацио­нальными особенностями. Вместе с тем, можно зафиксиро­вать, что зерновая часть рациона непрерывно уменьшается вопреки росту доходов населения и приближается к близ­кому для всех стран минимуму.

В системе данного рынка большое значение имеет фор­мирование запасов, на которые оказывают влияние разви­тие производства и потребления зерна, а также меж­дународной торговли. Величина объемов переходящих до следующего урожая мировых зерновых запасов является показателем международной продовольственной безопас­ности.  Пороговым  его значением  считается показатель, равный 60 дням мирового потребления, что соответствует 17% годового общемирового потребления. Можно сказать, что период, берущий начало с 1970-х гг., характеризуется относительной стабилизацией объема мировых переходя­щих запасов. Ежегодные изменения были следствием ко­лебаний валовых сборов, обусловленных, прежде всего, погодными условиями.

Все ситуации, возникающие на рынке зерна, более де­тально можно проследить по фактическим данным за пери­од 1999-2000 гг. Так, в связи с сильной засухой 1999 г. в следующем году страны Ближнего Востока и Северной Аф­рики увеличили рост объемов импорта продукции. По срав­нению с 1999 г. мировое потребление зерна в 2000 г. сокра­тилось на 2,9 млн т. Соответственно, объем переходящих запасов также уменьшился со 136 млн т в 1998-1999 гг. до 131 млн т. Тем не менее, его параметры превышали средний уровень запасов за последние 5 лет, что ограничивало воз­можности роста мировых цен на пшеницу. Производители конкретных видов сырья, как правило, не стремились со­кращать производство для сдерживания или остановки па­дения цен, делая предпочтительным накапливание товар­ных запасов, иногда до чрезмерного уровня. Например, за­пасы зерна у крупнейших мировых экспортеров за послед­ние 3 года более чем удвоились и достигли 140 млн т, а урожаи сахарных культур на протяжении 3 лет подряд пре­вышали объем производства.

В целом характеризуя торговлю зерновыми, можно от­метить, что проявились определенные тенденции, оказы­вающие влияние и распространяющиеся на другие продо­вольственные рынки. Во-первых, это увеличение потребно­стей в продукции Китая, Пакистана, Афганистана, Ирана, что дало возможность закрепления на традиционных рын­ках сбыта российским, азиатским и закавказским республи­кам СНГ.

0

0