Перспективы Республики Казахстан на мировых товарных рынках

Круг основных ориентиров для выработки внешнеторговой политики предопределяет необходимость проверки на предмет возможных ограничений в реализации перспективы наращивания экспорта на товарных рынках. Рассматриваемые ниже подходы требуют определения возможностей масштабного продвижения продукции на мировые рынки, причем на долговременную перспективу.

Особый расклад необходим для оценки экспортных возможностей республики в продукции горнорудной промышленности. Это связано с тем, что добычей руды в мире занято более 50 стран. Более 90% мирового экспорта железорудной промышленности обеспечивают Австралия, Бразилия, Индия, Канада, ЮАР, Швеция, Украина, Россия. На рынке железной руды в течение последних 4-5 лет наблюдалась неуклонная тенденция роста цен на данное сырье. Следует заметить, что крупнейшим его потребителем является Азия (50% мирового импорта): Япония (26,5%), Китай (11,5%), Корея. Среди европейских стран 10% им­порта приходится на Германию. Мировые производители железорудного сырья по данным 1999 г. — Бразилия (195,3 млн т), Китай (260,5 млн т), Австралия (161,1 млн т), быв­ший СССР (129,7 млн т), Индия (75 млн т), США (62,7 млн т). В 2005 г. среднегодовой темп прироста железорудного сырья планируется на уровне примерно 1,5%.

Азиатский кризис негативно сказался на объемах произ­водства казахстанской железной руды. В связи с резким уменьшением мирового потребления стали и стальной про­дукции, а также перехода российских металлургов на пере­работку собственного железорудного сырья, Казахстан был вынужден снизить добычу продукцию данной отрасли. Это составило по железной руде — 29,2%, хромитовой руде -10,8%, железорудных окатышей — 50%. В эти годы трудно­сти экспорта продукции из страны были вызваны примене­нием жесткого квотирования, особенно, в отношении по­ставок казахстанской стали на европейский рынок.

Особая ситуация складывается на отдельных товарных рынках. Так, 33% мировых ресурсов алюминия сосредото­чено в Южной Америке; 27% — в Африке; 17% — в Азии, 13% — в Океании, в прочих регионах — 10%. Объемы произ­водства алюминия за 40 лет сокращаются, в частности, в Западной Европе почти в 2 раза. Снижение идет и в странах Восточной Европы, в том числе СНГ. К 2006 г. объемы его производства прогнозируются на уровне 30 млн т. Однако, спрос на него возрастает в таких отраслях, как авто-, самоле­тостроение, пищевая промышленность. И темпы спроса на него, по прогнозным данным, в предстоящие 10 лет будут расти ежегодно на 2,4%. Узкая отраслевая ориентирован­ность потребления создает определенную концентрацию его спроса в ряде регионов мира. Только лишь КНР, где прогнозируемый рост объемов его потребления ежегодно будет расти на 6,3%, может обеспечить увеличение мирового спроса на алюминий на 40%.

В ряде стран, с учетом данной тенденции в мире, пред­приняты меры по наращиванию производственных мощно­стей. Так, в США ожидается ввод в действие мощностей, технологий по переработке нефелинового сиенита. Безус­ловно, они окажут влияние на цену на алюминий, но терри­ториальная близость КНР и ряда азиатских стран дает для Казахстана хорошую перспективу для сбыта алюминиевой руды. Однако, усиление участия республики в технологиче­ских стадиях по созданию конечного продукта может иметь альтернативы. Особая ситуация складывается на рынке бок­ситов. Динамика добычи характеризуется незначительным ростом, при этом инвестиции сократились в 1,5 раза. Конъ­юнктура рынка говорит о том, что стоимость переработан­ного металла значительно выше стоимости его сырья. К то­му же уровень внутреннего потребления в Республике Ка­захстан достаточно высок и следует развивать производство собственного алюминия.

Многие циклы переработки руды от добычи до получе­ния медного концентрата бывают территориально тесно связаны и обусловливают определенные возможности для стран-экспортеров. Например, в руде содержится 0,3-1% меди и она не столь транспортабельна. Перевозятся лишь концентрат и черновая медь. К тому же, следует отметить, что для получения рафинированной меди требуются значи­тельные энергозатраты, что могут себе позволить не все страны. Все эти факты говорят: вероятность того, что Авст­ралия, Мексика, Индонезия, Перу смогут рафинировать всю добытую медь, невелика. Так, например, в Чили рафиниру­ют только 6% добытой меди. Современный рынок попол­нится в 2005 г. 9 новыми заводами по производству меди, в том числе в Чили, Замбии, Перу. Нельзя забывать и о том, что введение новых средств связи сократило общемировую потребность в медном проводе. Основным ее потребителем теперь все более становятся отрасли строительства, транс­порта (внутренние провода).

Казахстанская «Казахмыс», владея собственным сырь­ем, сегодня занимает 9 место в мире и является высоко вер­тикально интегрированной компанией. Японские, корейские компании работают на импортном концентрате и занимают 3 место среди производителей. Угрозу могут представить китайские медеплавильные компании, которые в состоянии производить 1,3 млн т меди в год. Однако, китайские заво­ды зависят от объемов его добычи и импортируют более 40% в виде концентрата, в том числе из Казахстана.

Прогнозным индикатором спроса на медь служит рост ВВП стран. Емкость мирового рынка меди увеличивается ежегодно, например, в 2004 г. — 650 тыс. т, в 2005 г. — 502 тыс. т, в 2006 — 117 тыс. т. В конечном итоге рост мощно­стей заводов составит 1,43 млн т. Данный рынок специфи­чен тем, что на биржах ежегодно сосредоточиваются запасы непроданной меди, а именно: на Шанхайской бирже — 110 тыс. т, Нью-Йоркской бирже — 290 тыс. т, что обусловлено колебаниями спроса на нее в ряде отраслей США, Японии, Европы, в азиатских странах, за исключением Китая, и из­быточностью мирового предложения.

Такая ситуация требует выработки четкой стратегии в экспорте данного продукта. Между тем, в нашей республи­ке неуклонно снижаются инвестиции в добычу медной руды (в 1,5 раза). Практически они были сведены к нулю, что приводит к истощению медной отрасли.

Мировые запасы свинца распределены таким образом, что основная их доля размещена на территории Австралии и Казахстана. Третье место по запасам занимает США, далее идут Канада и КНР. Основными производителями свинцо­вого сырья в концентрате являются КНР, США, Перу, Мек­сика. РК в производстве мирового объема свинцового сырья имеет серьезную долю, и мощности заводов достигают 220 тыс. т. В производстве свинца огромную роль играют руды (40%) и вторичные ресурсы (60%). По использованию вто­ричных ресурсов лидирующие позиции занимают США и Китай. Серьезный рост производства свинца наблюдается в Австралии, Испании и Ирландии, а сокращается в США и Канаде.

Объемы производства свинца ежегодно расширяются по мере введения новых рудников, строительства и реконст­рукции металлургических предприятий. Новые мощности введены не только в странах, богатых сырьем, но и в Индии, Южной Корее, Малайзии, Израиле, работающих на привоз­ном сырье. Амплитуда разницы между объемами производ­ства и использования в мире свинца незначительны. В 2002 г. относительное равновесие между спросом и предложением на мировом рынке было достигнуто. Между тем запасы на складах в 2003 г. составляют 6664 тыс. т. 60% произведен­ного свинца расходуется на изготовление аккумуляторов. Соответственно, его расход, как показывает многолетняя динамика потребления, прямо пропорционален росту про­изводства автомобилей в мире.

По запасам хромитов наша республика и ЮАР вместе взятые владеют 90% мировых запасов. Потребителями яв­ляются Китай, Россия, Норвегия, Япония, Индия, США, ис­пользующие их в производстве нержавеющей стали, хими­ческой и огнеупорной промышленности. На рынке, как сей­час, так и в долговременной перспективе складывается бла­гоприятная конъюнктурам запасы достаточны для устойчи­вого развития в течение 50 лет. Между тем, в Казахстане горизонты добычи с каждым годом все становятся глубже и лишь 8% добываются открытым способом. И все же данная отрасль относится к конкурентоспособной и динамично развиваемой. Ситуация такова, что на добычу хромитовых руд направлены солидные иностранные инвестиции.

Важное место в экспорте страны занимает рынок урана. Ситуация такова, что темпы роста объемов добычи пропор­циональны инвестициям. Перспектива урановой промыш­ленности масштабна и направления ее развития включают наращивание мировой потребности, а также активизацию переработки вторичных источников с извлечением остаточ­ных топливных элементов.

На сегодняшнем рынке пользуется спросом магниевая продукция, которая раньше относилась к разряду сопутст­вующих производств. Это вызвано тем, что наращивание оборонного комплекса стран обеспечивает широкий спрос на магниевые порошки. Дальнейшему наращиванию экс­порта может способствовать межгосударственная коопера­ция с Россией и включение магниевых порошков в перечень продукции, что даст возможность Казахстану интегриро­ваться в единое технологическое оборонное пространство. Производство же магния позволит наладить долговремен­ные связи с производителями пирофорной техники и хими­ческой промышленности.

В рудах медных, титано-магниевых, хромитовых место­рождений Казахстана сосредоточена значительная часть платиновых и палладиевых примесей, имеется значительное количество иридия, осьмия, палладия. Платиноиды состав­ляют определенный резерв для наращивания отечественно­го экспорта. Все эти товары могут иметь место в экспорте, поскольку потребность в них в мире будет возрастать с ка­ждым годом по причине роста спроса на автокатализаторы, жесткие диски, термопары в электротехнической промыш­ленности и др. Данный рынок характеризуется широким применением платиноидов в нефтехимической, медицин­ской, электро- и радиотехнической промышленности. При­мечателен тот факт, что чрезмерно ограничена возможность их замены субститами.

Мировые запасы платиноидов достигают 50 тыс. т, 98,7% из которых сосредоточены в Южной Африке. Среди всех металлов платиноидовой группы (МПГ) наиболее ши­роко используется сама платина. Существенный темп роста на него наблюдается в ювелирной промышленности, произ­водстве монет American (EACLE), Китае, Европе. Сокраща­ется его применение в автомобильной промышленности. Нерегулярные поставки платины из России послужили при­чиной нестабильности на данном рынке, и концу 2000 г. це­на на этот металл возросла с 450 долл. за тройскую унцию до 612 долл.

Аналогичным образом растет мировой спрос на палла­дий, его дефицит составляет примерно 90-100 т. Из-за не­допоставки палладия из России очень обострилась ситуация на мировом рынке и цена выросла более чем в 4 раза. Эти перепады особенно заметно отражаются на работе автомо­бильных концернов, что вызывает поиск возможностей за­мены палладия молибденом и вольфрамом. По прогнозам такая тенденция на мировом рынке будут сохраняться бли­жайшие 60-80 лет. Соответственно, эти производства стали интенсивно развиваться при активном вмешательстве в соз­дание собственных минерально-сырьевых баз государств, в частности, Финляндии, Австралии, Индии и Гренландии.

Будучи остродефицитным и дорогостоящим минераль­ным сырьем и обладая обширной сферой потребления МПГ представляет собой удачную возможность для наращивания казахстанского экспорта. Здесь солидны перспективы для платиноидных пород и руд черносланцевой формации ка­захстанских месторождений Кемпирсая, Жезказгана. Запасы платиноидов в Кемпирсайском районе оцениваются при­мерно в 250 т. Суммарные ресурсы МПГ в Казахстане оце­ниваются в 800-1000 т, осмийсодержащих медных руд -более 200 млн т. Платиновым сырьем могут служить и мед-но-молибден-порфировые руды.

Республика представляет собой на мировом рынке круп­нейшего партнера, обладающего ресурсом платиноидов при широком диапазоне их эндогенных и экзогенных источни­ков. Благоприятная общемировая конъюнктура данных видов ресурсов делает возможным изменение ситуации в казах­станской нише. Другими словами, стратегия экспортной по­литики Казахстана не исчерпала своих возможностей по об­лагораживанию структуры казахстанского экспорта.

Мировые запасы титана -336 млн т, а ресурсы Казах­стана — 10 млн т. Продукция переработки титана применя­ется в различных областях: при производстве бумаги, хими­ческих волокон, стройматериалов, пластмасс, резины и дру­гих изделий Глобальный маркетинг показывает, что миро­вое производство двуокиси титана имеет тенденцию к по­стоянному росту и адекватности в потреблении. В связи с этим, необходимо расширение передела плавки ильменито-вых концентратов в республике. Высокий спрос на данную продукцию наблюдается и на аэрокосмическом рынке. Так, портфель заказов «Боинга» испытывает потребность произ­водства высших марок титановой губки.

Также возможны следующие направления для дальней­шей стабилизации на внешнем и отечественном рынке:

— производство титанового пигмента может стать толчком в развитии отраслей промышленности, ко­торые указаны выше. Средствами обеспечения успе­ха на данном рынке являются приобретение лицен­зионной технологии, установление налоговых кани­кул для амортизационных инвестиций, снятие НДС на экспорт продукции в СНГ, снятие таможенных пошлин на иностранное оборудование; —   государственная поддержка рынка сбыта продукции импортозамещения. Масштабное наращивание строи­тельства платформ буровых установок требует ис­пользования титановых изделий, что может явиться предметом деятельности отечественных товаропро­изводителей. При рассмотрении новых инвестицион­ных проектов необходимо предусмотреть наращива­ние и использование производства казахстанского титана. Программа импортозамещения должна вклю­чать возможность использования титана в машино­строении, медицинском оборудовании, в производст­ве товаров широкого использования. Если не предпринять экстренных мер, то минерально-сырьевая база бывшего СССР, ориентированная на украин­ские месторождения, сохранит Казахстан в зоне торговой и валютной уязвимости на титановом рынке. Как известно, титановый шлак и магниевое сырье завозилось из России и Украины. После разрыва хозяйственный связей с 1991 г. ти­тановый шлак завозился в большей мере из Канады.

Исследования позволяют зафиксировать и тот факт, что оценка прогнозных ресурсов может поставить Казахстан в весьма затруднительное положение в будущем. Так, совре­менная конъюнктура титанового рынка характеризует низ­кое содержание полезных компонентов и небольшие запа­сы. Как в количественном, так и в качественном отношении запасы титанового сырья не соответствуют требованиям ти­танового производства Казахстана. Доля республики в ми­ровых ресурсах и запасах составляет 0,6 и 1,3%. Между тем прогнозы показывают, что в течение десятков лет на миро­вых рынках будет сохраняться устойчивый спрос, что даст возможность увеличения поступления валюты в госбюджет. Ввод в действие новых месторождений как Обуховское, Сатпаевское и Шокаш, может обеспечить потребности внутрен­него рынка Казахстана до 2015 г. В период же 2016-2030 гг. потребность будет обеспечена на 50%. Таким образом, сырь­евая уязвимость на этом рынке может сохраниться и импорт концентрата может превысить более 30 тыс. т.

Как известно, лишь незначительная доля отраслей ми­нерально-сырьевого комплекса может конкурировать с ти­тановой отраслью. Освоение новых месторождений в объе­ме 1337 т, а также ввод Обуховского, Шокаша и Сатпаевского месторождений, может обеспечить, соответственно, до 418 тыс. т, 1760 тыс. т и 1433 тыс. т продукции. Это зна­чит, что возможность строительства трех ГОК создает око­ло 1200 рабочих мест и чистая прибыль в среднем! в год мо­жет превысить 7 млн долл. при стоимости товарной про­дукции 32,7 млн долл.

Кроме того, наращивание авиастроения, судостроения, химического и энергетического машиностроения, производ­ства специальной стали, специальных сплавов в мире дает возможность прогнозировать широкие возможности для производства губчатого титана, крупнейшими потребителя­ми которого являются компании США, Японии, Германии и Франции. В этом направлении также предстоит активизация научно-технического, производственного и технологиче­ского сотрудничества с фирмами США и Канады.

В настоящее время казахстанскими предприятиями ак­тивно осваивается баритовый рынок. Особое место в экс­порте республики занимает добыча марганцевой руды с 20 месторождений, запасы которых предположительно обеспечивают сроки эксплуатации в 50-100 лет.

Таким образом, минерально-сырьевой комплекс страны традиционно определяет ее экспортный потенциал. На 1 ян­варя 2000 г. недропользование осуществлялось в соответствие с 1322 лицензиями, в том числе 431 — на общераспрост­раненные полезные ископаемые, по основным видам мине­рального сырья действовало 830 лицензий, на 4 часть из них заключены контракты на недропользование. В целом по республике лицензии на добычу составляют 56%, разведку и добычу — 20% и разведку — 24%. 80% инвестиций состав­ляют иностранные и значительная часть их принадлежит горнодобывающему производству. С 1999 г. наметился оп­ределенный инвестиционный спад, причинами которого по­служили падение цен на нефть, золото, медь, охрана недр и окружающей среды. Если в 1996 г. на геологоразведочные работы отпускалось 14% от общих инвестиций в минераль­но-сырьевом комплексе, то в 2000 г. — около 5%.

За 1996-1999 гг. объем инвестиций в добычу железных руд составил 903 млн долл., преимущественная часть из ко­торых направлялась на добычу руды. Стабильными остают­ся объемы инвестирования в добычу полиметаллических руд. По свинцу, цинку и сопутствующим металлам темпы добычи неуклонно растут. Крупнейшие компании в золото­рудной отрасли потребляют 90% инвестиций, из которых 88% направляются на добычу. Тем не менее, за последние 3 г. объемы инвестиций сократились в 10 раз на разведку и в 2 раза — на добычу. Причинами по-прежнему являются снижение цен на мировом рынке золота. Соответственно, если в 1996 г. в золоторудную промышленность инвестиро­валось 60%, то в 2000 г. — 26%. Для создания третьего пере­дела металлургического производства марганцевых руд создана определенная база.

Вполне правомерно строительство полиметаллических фабрик, заводов по производству свинца и цинка. Целесо­образен переход на полное использование железорудной составляющей добываемого минерального сырья. Достиже­ние эффекта от этих направлений предопределяется возможностью применения лучших мировых технических и технологических достижений. Работающие на казахстан­ском рынке стратегические программы «Марганец», «Ба­рит», «Полиметаллы», «Железо» преследуют стратегии усиления позиций республики на мировом рынке.

Основные рынки сбыта многих казахстанских видов минерального сырья находятся за пределами страны и под­вержены картельным соглашениям. А наша внутриконтинентальная расположенность усугубляет транспортную со­ставляющую в составе цены. Соответственно, для повыше­ния конкурентоспособности отечественной продукции не­обходима государственная поддержка. В особом изменении нуждается система налогообложения и специальные плате­жи недропользователей, которые устанавливаются в про­цессе переговоров при заключении контракта на недрополь­зование. Только в таком случае можно повысить уровень привлекаемых инвестиций в данный сектор.

Существующий режим налогообложения значительно снижает потенциал минерально-сырьевой базы. Как прави­ло, контрактная система не обеспечивает никакой компен­сации за многочисленные негативные явления, обуслов­ленные географическими и другими факторами. Условия совместного сотрудничества с мировым сообществом надо строить по аналогии с Чили, Перу и США, которыми соз­дан особый механизм привлечения финансирования в гор­ную промышленность. Необходимо исключить участие го­сударства в распределении прибыли, если оно не финанси­ровало проект, ускорить срок амортизации основных фон­дов, снизить ставки налога на дивиденды, снизить количе­ство и размеры различных форм платежей, как подписной бонус, бонус коммерческого обнаружения, плата за приоб­ретение геологической информации, снизить пошлину по импорту и т.д.

0

0